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[세진중공업(075580)] 고객사 확대를 통한 외형 성장 기대 조회 : 26
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/29 08:35
 
고객사 확대 현실화 기대

세진중공업의 고객사가 확대될 것으로 예상한다. 2018년 처음으로 현대삼호중공업으로부터 LPG선의 LPG탱크 및 데크하우스를 수주했다. 이로 인해 현대중공업 그룹 내 조선소는 모두 세진중공업의 고객사가 되었다. 현대중공업은 올해 4월 현대힘스와 현대중공업터보기계 등 조선 기자재 자회사를 모두 매각했다. 협력업체와의 동반성장을 도모하기 위함으로 밝혔다. 결국 외주 물량은 늘어나겠고 동사 수주 물량은 증가하겠다. 그 동안 조선기자재 업체의 구조조정이 심화되면서 규모, 납기, 가격 경쟁력을 갖춘 업체는 모두 사라졌다. 살아 남은 동사의 수혜가 예상된다. 현대중공업 그룹 외 다른 국내 대형 조선소들도 가격 경쟁력 확보를 위해 동사에 선박 구조물 및 기자재 외주화를 추진 중인 것으로 추정한다. 그렇다면 동사의 수주는 크게 증가하겠다.

동사는 GS건설과 242억원 규모의 GS칼텍스 올레핀 생산시설의 ‘파이프 랙 모듈’ 생산 및 공급 계약을 체결했다. 최근 플랜트 공사의 효율성을 높이고 공기를 절감하기 위해 구조물 제작을 모듈화 하고 있는 추세다. 현재 S-Oil, 한화, LG화학, GS칼텍스 등 국내에서 진행되는 플랜트 증설 규모만 15조원을 상회한다. 해외는 더 많다. Track Record가 생기면서 해외로의 진출도 가능하다. 현재 국내 5대 건설사 대부분과 전략적 파트너 체결을 얘기하고 있는 것으로 추정한다. 최근 동사는 플랜트 모듈 인콰이어리로 매우 바빠졌다.

다양한 모멘텀 탑재

4분기 현대중공업과 현대삼호중공업으로부터 LNG DF용 LNG탱크를 수주할 것으로 추정한다. LNG DF는 앞으로 신조 시장에서 대세가 될 전망으로 동사 LNG탱크 수주는 향후 크게 증가하겠다. 결국 조선 기자재 외 플랜트 모듈, LNG탱크, 해상 풍력 substation까지 수주하면서 동사의 외형은 성장할 수 밖에 없다. 투자의견 매수 및 목표주가 6,400원을 유지한다.

이베스트 양형모



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