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[켐트로닉스(089010)] 성장 가도를 달리다 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/29 08:42
 
- 2018년 기준 케미칼 47%, 전자부품 37%, 식각 14%, 무선충전 2% 매출 비중

- FoD와 베젤리스 트렌드로 모바일 내 식각 부문의 중요성 재차 부각. 중화권 세트와 삼 성전자 중저가 rigid-OLED 채택 증가. 베젤리스에 따른 펀치홀도 하나의 성장 포인트

- 무선충전은 삼성전기로부터 Rx 양수로 송수신 total solution 확보. 2020년 3콤보 모 듈 진입과 전장 성과로 큰 폭의 외형 성장 가능


이유 있는 OLED 선택, FoD와 펀치홀

삼성전자의 A와 M 모델, 중화권 업체향 OLED 채택이 늘어나는 추세. Glass slimming 뿐 만 아니라 모바일 주요 기술 중 하나인 FoD 접목에 유리하기 때문. 인식 속도와 정 확성을 높이기 위해 식각의 중요성 재차 부각. 베젤리스 풀스크린을 위한 전면 카메라용 펀치홀 적용 제품도 증가. 일부 제품의 경우, 레이저가 아닌 식각 기술이 사용될 것으로 기대. 식각 사업매출액은 2018년 481억원에서 2019년 700억원대, 2020년 1,000억 원 이상으로 크게 증가할 전망

삼성전기의 무선충전 영업양수 효과는 2H19 시작, 2020년 온기 반영

삼성전기 무선충전 사업 210억원에 인수. 이로써 기존 Tx에 국한되었던 사업을 Rx까 지 확장하면서 무선충전 Total 솔루션 확보. 고객사 하반기 플래그쉽 제품부터 3 콤보 모듈 진입. 2020년 삼성전기 양수 효과가 연간 온기로 반영(1000억원 수준). 여기에 전 장 쪽 Tx 관련 수주가 일부 실적으로 연결될 예정. 무선충전 사업 매출액은 2018년 69 억원에서 2019년 500억원대, 2020년 1,200억원 이상 전망

현재와 미래의 공존

케미칼과 전자부품의 전방 산업의 모멘텀이 다소 약하더라도 수익성이 좋은 식각 사업 과 무선충전으로 동사의 실적은 올해와 내년 큰 폭의 성장 전망. 자율 주행 솔루션 사업 은 상용화와 사업화에 시간이 많이 필요하지만 글로벌 업체와의 협업 및 지속적인 R&D 투자로 중장기 성장 동력 사업으로의 기대감 여전

SK 이동주



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