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[투데이리포트]위닉스, "상고하저는 지속되나…" HOLD-메리츠종금증권 조회 : 59
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/29 09:29
 

메리츠종금증권에서 28일 위닉스(044340)에 대해 "상고하저는 지속되나 강해진 펀더멘털"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 윤창석, 이주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 위닉스(044340)에 대해 "- 1Q19 국내 공기청정기의 서프라이즈한 성장 이후 3Q 계절성에 따른 부진 예상 - ‘18년 9월 독일 AEG (일렉트로룩스 그룹)와 자사 브랜드 건조기 출시 - 2Q19 기준 매출액 비중: 공조기 79%, 상품 12%, Evaporator 5% 등 - 건조기 시장은 ‘18E 100만대,‘19E 150만대로 추정 "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "‘19E EPS 2,061원와 적정 PER 10배를 적용, 투자의견 Hold로 변경하며 적정주가 20,000원을 유지한다. 기존 적용했던 PER 18배(‘15년 최대실적, 50% 프리미엄)에서 ‘18년, ‘19E 평균 PER 10배로 변경 적용 했다. 해외수출과 건조기의 성장성은 공기청정기에 비해 아직 약하다. 계절성만 극복한다면 추가상승여력이 존재한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 25,000원까지 높아졌다가 2019년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2019.02.07 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2018.09.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2018.08.17 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권




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