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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 통신사/1등 장비업체 집중 매수할 때 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/30 08:39
 

□ 8/22일 기준 5G 가입자 SKT 100만명, KT 75만명, LGU+ 70만명 돌파, 3Q 통신 3사 이동전화 ARPU 전분기비 1.5~2.0% 성장 전망

□ 통신 3사 3분기 이동전화서비스매출액 합계 전분기비 1,200억원 증가 전망, 3분기 통신 3사 모두 영업이익 전분기비 증가 반전 유력한 상황

□ 3Q 통신사 당기 비용처리 마케팅비용 2Q대비 감소할 듯, 자산화된 마케팅비 증가에도 3사 3Q 마케팅비 합계 2Q대비 500억원 증가에 그칠 전망

□ 통신사-컨텐츠 제공업체간 망사용대가 논쟁 심화, 국내외 업체간 차별/이용자 편익 증대 이슈로 부각되고 있어 통신사 망패권 강화 계기될 전망

□ 한상혁 방통위원장 후보 국내외 업체간 망이용대가 역차별 문제 해소 필요 강조, 구글/페이스북 등 글로벌 CP에 대한 규제 강화 지속될 전망

□ 글로벌 통신사-CATV간 합병 본격화, LGU+의 CJ헬로 인수 공정위 승인 가능성 고조, KT-스카이리이프 합산 규제 적용 어려울 전망

□ 중국 통신 3사 9월 말 5G 상용화 예정, 원화 기준 월 34,000원~102,000원 수준의 요금제 공개, 중국 5G 시장 개화 임박

□ 중국 통신 3사 금년 내 5G 기지국 13만개(차이나 모바일 5만개/유니콤 4만개/텔레콤 4만개) 구축 예정, 4Q 이후 KMW/RFHIC 수혜 집중될 전망

□ 에이스테크 에릭슨 공급업체 선정 실패 소식으로 급락, 하지만 에릭슨 해외 매출은 LTE로 국한될 것, 벤더 선정 유무가 주가에 미칠 영향은 제한적

□ 쏠리드 SKT 5G 프론트홀 공급 지연 공시, 메인 장비인 중계기 아닌데다가 올해 매출에 변수 되지 않으므로 민감하게 반응할 필요 없다는 판단

□ 3Q 국내 기지국 투자 2Q대비 40% 증가 전망, 7월부터 통신 3사 인빌딩 투자 본격화, KMW/쏠리드 3Q 실적 대폭 호전 예상

□ 중국 통신 3사 5G 투자 개시 본격화, 삼성전자 GaN TR 채택율 증가 전망, 4Q 및 내년도 내다본 9월 말 이후 RFHIC 집중 매수를 추천

□ 점차 네트워크 장비주 실적 차별화 나타날 전망, 수출비중 높은 업체/부품업체보단 장비업체/3등 업체보단 1등 업체에 집중 투자할 것을 권고

□ 다음주에는 3분기를 내다본 투자 전략 설정 권고, 통신사중엔 SKT/LGU+, 장비업체 중에선 KMW/쏠리드 집중 매수 추천


하나 김홍식




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