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[투데이리포트]대한유화, "장기 가치주 관점에…" BUY-삼성증권 조회 : 36
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2019/08/30 09:48
 

삼성증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "장기 가치주 관점에서의 접근 추천 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "● 동사의 주가는 2018년 2월을 고점으로 18개월간 67%하락. 현재 동사의 12MF P/E 및 P/B는 각각 4.4배 및 0.37배를 기록, 과거 하락사이의 저점(2013년 0.29배)에 근접. ● 1H18 분기 1,000억원이상을 기록했던 영업이익 체력은 현재 500억원 수준으로 하락. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 1H19 이익부진 및 투자심리 훼손을 감안하여 목표주가를 27.5% 하향(20만원→14.5만원). 2018년부터 시작된 하락사이은 단기간 내 상승전환하기 어렵겠지만, 이익 감소 대비 보다 크게 하락한 Valuation은 매력적. 따라서 장기 가치주 관점에서 매수 접근 추천. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.01.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2018.10.24 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 145,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.07.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.07.25 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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