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[투데이리포트]씨젠, "2019년 실적 개…" BUY(유지)-BNK투자증권 조회 : 109
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2019/08/30 10:27
 

BNK투자증권에서 30일 씨젠(096530)에 대해 "2019년 실적 개선세 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "-19/2Q 매출액 +13.6%, 영업이익 +150.6%(YoY): 전분기대비 수익성 하락에도 실제 일회성비용 등을 감안할 때 '19년 실적 개선세 역시 유효함. 매출액은 호흡기 계절이 종료했음에도 시약 매출이 견조하게 유지된 점, 특히 Allplex 신제품의 성장으로 신규고객 대상 장비 매출이 성장한 점 등은 향후 지속적인 실적 안정성 관점에서 매우 긍정적인 부분임"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "'19년은 수익성 상승에 따라 전년 대비 2배 이상의 영업이익과 근 5년 만에 15% 전후의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 예상함. 장비 매출(고객사 확대) 발생→ 시약 매출 증가로 이어지는 매우 단순하지만 강력한 선순환이 분기 매출액 250억원 대를 기준으로 수익성 상승 효과가 본격화되고 있어 '19년 Allplex 신제품 의 매출 확대 추세가 중요한 변수가 될 것으로 판단함. '18년 900개 누적고객사→ '19년 1,400개 확대 계획"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2018년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.16 목표가 25,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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