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[KPX케미칼(025000)] 탐방노트(19.08.30) 조회 : 51
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/01 00:46
 
[폴리우레탄]

- 1Q19 주요 전방 산업 수요 둔화되며 이익 부진

- 2Q19 영업이익 197억원 (YoY +52.6%)

: 이익 개선은 PO 투입단가 하락, 원/달러환율 상승
: S-Oil의 PO 도입(동사의 원재료 조달처 S-Oil 70% / SKC 30%)
: S-Oil과 원료가격 연단위 계약, SKC와 2년 단위 계약

- 최근 전방 조선 LNG 선박 수주량 증가되며, 당사 매출액 개선에 긍정적
- 전반적 업황 변화는 크지 않음(중국 내수 수요 회복 여력 제한적)
- 2019년 연간 매출액 가이던스 하단 예상

[경쟁상황]

- 당사 울산 공장 capa 24만 5천톤(가동률 98~100%) 중국 남경 9만톤 (19.5월 1만톤 증설분 현재 시운전중)

- 경쟁사 판가 인하 정책으로 국내 경쟁 심화

- 국도화학은 국내 PPG 시장 점유율 6~9%

: 중국에서 PPG를 전량 생산해 국내에서 판매하는 구조. 중국 쿤산 지역 공장 (capa 10만톤) 환경 규제로 인해 현재 가동중단 상태

→ 올 상반기에 당사는 반사수혜 향유 (현재 진행중인 중국 닝보 쪽 국도화학 PPG 생산공장은 내년 말 완공 목표)

[전자제품]

- 전사 매출액 중 3% 수준으로 미미
- 영업이익률 두 자리수 유지. 전방사업(반도체) 업황 둔화에 따라  현재 수준 유지 전망

[3분기 가이던스]

- 연말까지 원가 하향 안정화
- 현재 수준 고 환율 예상

메리츠 노우호



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