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[하이록코리아(013030)] 밸류에이션은 바닥, 수주가 매출을 상회 조회 : 70
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/01 00:57
 
2Q19에 보여준 10%대 영업이익률 지속 가능할 전망: 동사의 2Q19실적은 영업이익률 14.9%로 동종사들 중 최대 수익성을 보여주었다. 18년 4분기 수주가 석유화학 분야의 수주 증대 등으로 410억원을 넘어선 점이 시차를 두고 실적 개선을 이끌었다. 2Q19실적에서 특히, 조선 및 해양 산 업의 매출 비중이 26%로 확대된 점도 수익성 견인의 요인으로 판단한다. 18년 1분기부터 19년 현 재까지 6개 분기 연속으로 분기기준 신규수주가 분기 매출을 넘어서면서 수주잔고가 17년 4분기 를 바닥으로 우상향 추세를 보이는 점도 긍정적이다. 19년 하반기에도 분기 매출액 350억원 전후 수준에 영업이익률은 10%대를 유지할 수 있을 것으로 추정한다.

점진적인 플랜트 시장 수주 증대는 추가적인 실적 개선 요인, 투자의견 BUY로 상향: 동사의 수주 및 매출에 가장 높은 비중을 차지하고 있는 석유화학 산업은 국내 화학단지 투자가 20년에 보다 본격화될 예정이다. 한국 건설업체들의 중동 및 아시아 등지에서 플랜트 수주도 20년에 동사의 실 적으로 나타날 가능성이 높다. 새롭게 중동에서 수주를 획득한 해외 EPC 업체도 하이록코리아에게 발주 문의를 가져가고 있다. 한국 주요 조선소의 선박 수주량 증대도 긍정적이다. 특히, 조선산업 LNG선에 사용되는 초저온밸브는 동사가 글로벌 과점 업체로 업황 개선에 따른 직접적인 수혜가 기대된다. 수익성 높은 해양생산설비의 발주도 움직임이 증대되고 있다. 바닥은 다졌고 점진적인 플랜트 시장의 업황 개선에 따른 동사의 수주량 증대가 가능할 전망이다. 하이록코리아의 목표주가 를 추정치 변경과 함께 과거 6년간 P/B 하단 평균인 0.9배를 적용하여 22,500원으로 상향한다.

DB금융 김홍균



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