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[삼강엠앤티(100090)] 선별 수주 구간으로 진입! 조회 : 135
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/01 01:15
 
늘어난 수주를 바탕으로 매출 증대와 함께 19년 하반기에는 연결기준 흑자 전환도 가능할 전망: 삼강엠앤티가 17년 말 삼강에스앤씨를 계열사로 편입한 이후 생산능력이 크게 증가하였다. 그러나, 18년에 수주가 시차를 두고 늘어났고 매출은 더욱 후행하여 인식되는 수주산업의 특성 때문에, 2Q19 연결기준 실적까지는 적자 폭이 줄어드는 정도의 개선세를 보여왔다. 다만, 삼강엠앤티 별도 기준으로는 2Q19에 영업이익률 3.2%로 흑자 전환하였다. 19년 하반기는 작업 물량이 늘어나면서 자회사인 삼강에스앤씨도 추가적인 개선이 가능할 전망이다. 동사의 수주잔고는 18년말에 2,069억 원에서 19년 6월말에는 4,003억원으로 93.5% 증가하였다. 특히, 조선 Big 3와의 선박블록 매출은 연간 물량 배정 후 수시로 발주서가 발행됨에 따라 언급한 수주잔고에 포함되지 않은 수치이다.

19년 현재까지 해상풍력 2,717억원 수주를 기반으로 앞으로 수익성 위주 선별적인 수주를 기대: 동사는 18년에 신규 수주로 총 3,354억원을 확정하였다. 19년에는 8월 27일 현재 4,077억원을 수 주하면서 18년 연간 수준을 이미 넘어섰다. 지난 6월 5일 해상풍력 시장의 글로벌 No.1 디벨로퍼 인 덴마크 Orsted사로부터 약 1,127억원에 대만 해상풍력용 자켓 28세트를 수주한 것이 의미가 크다. 이러한 수주 실적을 기반으로, 지난 8월 26일에는 덴마크 EPC 업체인 BLADT사와 대만에 추가 수주 프로젝트로 해상풍력용 자켓 등을 공급하는 총 1,024억원 규모의 신규 수주를 하였다. 19년 8월 말까지 대만 해상풍력 수주는 총 3건에 합계 2,717억원이다. 이 수주들은 중국업체와 경 쟁하지 않은 양질로 향후 수익성 개선을 이끌 전망이다. Orsted사는 대만에서 추가적인 해상풍력 사업도 추진하고 있고, 18년에 해상풍력 사업의 영업이익률은 76.4%였다. 삼강엠앤티는 대만에서 추가적인 해상풍력의 하부구조물 수주가 기대되고 있고, 유럽과 일본에서도 관련 제품 수주가 가시 화되고 있다. 나아가 차세대고속정, FPSO 하부구조물 및 육상플랜트 수주도 가능한 상황이다.

DB금융 김홍균



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