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[이수화학(005950)] 탐방노트 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/02 07:26
 
[화학부문]

- 3분기 영업이익 시장 컨센서스(360억) 부합 예상

- 4Q19 전 공장 정기보수 진행(30일간) → 일회성 비용 60억(유지보수비용 40억 / 성과급 15~20억) 예상

(1) LAB

- 당사 영업이익 LAB 업황과 밀접한 관계

- 19.5월 일본 JXTG의 LAB 8만톤 설비 폐쇠 이후, 3Q19 수급 타이트 심화 중

: 예정된 LAB 증설은 4Q20 사우디 Farabi사(2만톤/연)가 유일, 향후 1-2년 간 공급 타이트 불가피

(2) 특수제품

- 특수제품은 D-SOL, TDM, IPA

- 19년 기준 IPA 흑자전환&OPM double-digit 예상 (16년 IPA -55억, 17년 -35억, 18년 BEP)

: 18년 아세톤 대비 프로필렌 강세 전환, 당사의 아세톤 공정의 원가 경쟁력 부각

- 당사 신제품 NOM,NDM 19.11월 상업생산 예정(capa 5,000톤/연)

: 투자금액 300억 / 매출 가이던스 300억, OPM 20%

: 합성고무 산화방지제로 활용. 최근 환경 이슈로 기존 첨가제 BHT를 대체할 것. 19년 예상 수요 1.5만톤 / 23년 2만톤

[바이오사업부문]

- 암 치료제인 ISU104는 현재 임상단계 진행중 → 현재 시장 30조 규모 수준 으로 CAGR +10% 수준 성장 기대

[스마트팜]

- 스마트팜 온실 9월 준공 예정(중국에 1,500평 규모 부지)

: CAPEX 150억 / 2021년 이후 연간 매출액 50억 OPM 20% 예상

[건설사업부문]

- 건설업 리스크 PF보증이 PF 보증 채무 해소로 인해 소멸

- 15~17년 연간 5,000억 이상의 신규 수주 달성 - 16~17년 수주된 주택부문 사업장 착공 중으로 19년 이후 매출액 발생 예정

[기타]

- 2018년 기준 주당 배당금 400원, 시가 배당률 3.9%

: 20년 예정 신규 대규모 투자 부재. 배당성향 유지 예상 소제목

메리츠 노우호



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