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[메디톡스(086900)] 시간이 다가오고 있다 조회 : 41
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/02 08:03
 
경쟁사의 국내 포자 감정시험 결과 공개로 주가 하락 마감. 동사의 기업가치 훼손 이슈는 아니며, 매수할 시점으로 판단. 중국 파트너사 상장 예비심사 승인 취득. 중국 톡신 화이트마켓 진출에 대한 기대감 상승


▶ 9월 20일 ITC 결과에 주목할 필요

8월 30일 국내 포자 감정시험 결과, 경쟁사의 균주가 포자를 형성했음이 공개되면서 주가 하락 마감. 동사는 자사 균주가 포자를 생성하지 않는다는 사실에 중점을 두고 국내 민사소송을 제기. 이번 이슈가 동사의 영업활동에 미치는 영향은 제한적이므로 투자의견 BUY 및 목표주가 52만원 유지. 과거 대비 밸류에이션 부담 완화된 현재 매수할 시점으로 판단. 국내 민사소송 아직 끝나지 않은 상태. 9월 20일 ITC(미국국제무역위원회)에서 동사와 경쟁사의 균주 조사(포자감정, 시퀀싱 등) 결과 공개 예정으로 해당 결과에 주목할 필요

▶ 중국 파트너사 블루미지 바이오텍 상장 예비심사 승인 취득

8월 30일 오후 중국 의약품 정보제공 사이트인 약지데이터 기준 뉴로녹스의 허가 심사 진행 상황은 처리 순번 열여섯번째 중 대기 순번 다섯번째인 것으로 확인. 전체 순번이 앞당겨진 점을 고려했을 때 지난 5월 일시 중지 이후 허가 심사 원활히 진행되고 있는 것으로 추정. 8월 30일 오후 기준 예상 허가 심사 완료 날짜 9월 9일. 통상적으로 심사 완료 후 1개월에서 2개월 뒤에 허가 승인 받는 점 고려하여 4분기 뉴로녹스의 품목허가 가능성 높은 것으로 판단. 입센의 디스포트 여전히 품목허가 승인 받지 못한 상태

한편, 7월 23일 동사의 중국 파트너사인 블루미지 바이오텍 중국 상하이거래소에 신설된 커촹반(과학기술혁신반)에 상장 신청. 8월 28일 중국 증감회로부터 상장 예비심사 승인 취득 완료, 상장 예정일 미공개. 블루미지 바이오텍의 상장으로 동사의 중국 톡신 화이트마켓 진출에 대한 기대감 상승

NH 나관준



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