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[투데이리포트]KT, "유선의 안정 기반으…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/02 09:44
 

미래에셋대우에서 2일 KT(030200)에 대해 "유선의 안정 기반으로 5G 지배력 강화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "-5G 가입자 경쟁은 자사 가입자의 전환 가입유도 중심으로 진행되고 있다고 판단한다. 따라서 기존 LTE 요금제 대비해서 5G 요금제의 매력도가 중요한데 이 관점에서 KT는 상당히 좋은 여건이라고 판단한다. -5G는 서비스 초기이기 때문에 아직은 높은 단말기 가격에 대한 부담을 낮춰야 가입자를 모을 수 있는 상황이라서 높은 마케팅 비용 지출이 불가피하다. 그러나 하반기 이후 5G 서비스가 안정화되면서 마케팅 비용도 효율적으로 집행하는 것을 확인시켜 주어야 할 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "30% 이상의 5G 가입자 점유율을 보이는 등 5G에서의 시장 지배력을 강화해 나가면서 이를 기반으로 ARPU 상승 전환을 확인 시켜주는 것은 긍정적으로 평가한다. 유선부문에서도 유선전화 매출 하락이 상당히 둔화된 상황에서, IPTV ARPU가 빠르게 상승할 뿐 아니라 초고속인터넷 매출도 가입자 중 60%에 육박하는 기가 인터넷을 기반으로 안정세를 보이고 있어 5G 시장 지배력 강화에 좀 더 주력할 수 있는 환경도 긍정적이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,500원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.09.02 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.18 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.13 목표가 36,500 투자의견 매수

- 2019.01.23 목표가 38,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.02 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.09 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.07 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.08 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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