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[싸이맥스(160980)] 반도체 장비 극일, PLP로 보여준다 조회 : 25
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/03 10:28
 
반도체 이송장비 EFEM 전문 업체

동사는 반도체 웨이퍼 입고/이송 장비인 EFEM / LPM 업체. CVD / Etcher 등 공정장비마다 클러스터로 같이 구성되기 때문에 공정 장비 CAPA 확 대에 맞춰 진행된다는 특성. 삼성전자/SK하이닉스 등 국내 고객사에 美 Brooks / 日 Rorze社와 경쟁. 특히 EFEM과 같이 공급되는 자동화 장비 의 경우 Yaskaya, Kawasaki, Sankyo 등 다수의 일본 업체들과 경쟁이 치 열한 시장으로서 향후 소자 업체들의 국산화 트렌드에 힘입어 점유율 확대 기대

PLP 핸들러, 이제 개화하는 실적 드라이버

동사는 웨이퍼 이송장비 공급 경험을 바탕으로 PLP 이송 및 핸들링 장 비를 공급 가능할 것으로 기대. PLP 핸들러는 고객사 투자 금액의 6~7% 수준의 수주가 가능하다는 점을 고려하면 2020년 1,000억원 수준의 시 장 형성 가능할 전망. 이에 따라 2020년 보수적인 메모리 투자를 고려 해도 PLP 핸들러 개화에 따른 실적 개선 가능할 것으로 예상. EUV 마스 크용 EFEM 공급 역시 2020년 이후 주목할만한 투자포인트. 현재 동사가 연 2,000억원 수준의 매출액이 가능한 공장을 보유하고 있다는 점에서 특별한 추가 투자 없이 신장비들의 실적 제고 가능할 전망

인지에이엠티-인지디스플레이 합병은 플러스 알파

동사가 지분 41.7%를 보유한 비상장사 인지에이엠티가 관계사 인지디스 플레이와 합병함에 따라 지분 가치가 상승할 수 있다는 점은 플러스 알 파 요인. 인지에이엠티는 EV/하이브리드 자동차용 부품 제조업체로서 지난 6월 24일 관계사인 인지디스플레이에 흡수합병되는 내용의 계약을 체결. 이에 따라 동사가 보유한 139,059주의 인지에이엠티 주식이 73만 주 규모의 인지디스플레이 주식으로 전환 상장. 합병 기준 가액 2,008 원을 시가 환산시 146억원 규모로서 전년말 장부가격 대비 60억원 수준 의 보유자산 평가이익 요인 발생

바로투자 이승철



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