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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지2M 국내출시…" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 22
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2019/09/03 10:30
 

케이프투자증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2M 국내출시 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "-4분기 리니지2M 국내출시 예상: 9월 5일 예정된 리니지2M 미디어 쇼케이스에서 사전예약, 출시일 등의 세부내용 공개될 전망. 11월 전후로 국내에 정식 출시한 이후 2Q20부터 일본, 대만 등 주요 지역에 대한 해외출시가 본격화될 것으로 예상. - 월드 공성전 등의 2주년 업데이트 효과로 리니지M의 유저 지표는 3분기에도 견조하게 유지 중인 것으로 추정. -신작 프로젝트TL의 CBT 예정. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "최대 기대 신작인 리니지2M의 국내출시가 가시화되고 있습니다. 리니지M의 유저 지표가 견조한 수준에서 유지되는 가운데 리니지2M의 흥행으로 향후 큰 폭의 이익성장이 가능할 것으로 예상합니다. 한편 밸류에이션 멀티플 측면에서는 PC/콘솔 신작인 프로젝트TL의 CBT 및 출시일정 가시화 여부가 가장 중요한 요소로 판단됩니다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 650,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.07.18 목표가 430,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.06.18 목표가 430,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.09.03 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.27 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.26 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권




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