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[한화(000880)] 에이치솔루션, 한화 지분 취득 공시 조회 : 52
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/04 08:08
 
에이치솔루션, 오너일가 소유의 핵심 기업

3일 한화그룹의 계열사 에이치솔루션(구 한화S&C)은 한화 지분 1.35%(보통주 기준) 취득을 공시했다. 에이치솔루션은 한화 지분 2.2%를 보유 중인데, 이번 지분 취득으로 지분율이 3.55%로 높아진다. 매입 이유에 대한 회사 측 답변은 저평가 자산 매입이다. 매수 동향을 보면 8월 8일부터 매수한 것으로 보인다(기타법인). 에이치솔루션은 김승연 회장의 자제 3명이 100% 지분을 보유한 회사로(김동관 50%, 김동원 25%, 김동선 25%), 자회사 한화에너지(100%), 손자회사 한화종합화학(39.2%), 증손회사 한화토탈(50%), 관계사 한화시스템(14.5%)를 보유 중이다.

관계사, 한화시스템 하반기 상장

에이치솔루션은 과거 한화S&C로 2017년 일감몰아주기 이슈를 해소하기 위해 존속법인을 남기고 SI 사업부를 물적분할 했다. 2017년 분할된 SI 사업부와 한화탈레스가 합병해서 합병 법인 한화시스템이 설립되었다. 한화시스템은 하반기 상장을 준비 중이다(주주구성: 한화에어로스페이스 52.9%, 에이치솔루션 14.5%, 헬리오에스엔씨 32.6%). 손자회사 한화종합화학은 2020년 중 상장할 가능성이 점쳐진다(주주구성: 한화에너지 39.16%, 한화케미칼 36.04%, 삼성물산 20.05%, 삼성SDI 4.05%). 100% 자회사 한화에너지가 모회사이기에 실질적으로 한화종합화학은 에이치솔루션의 자회사 격이다.

어려운 업황 감안해도 과매도

한화와 에이치솔루션의 특수한 관계를 고려하면 여러 추측이 가능하지만, 상기 요인을 차치해도 한화는 연초 이후 주가 하락폭이 과도했다. 올해 한화의 주가 하락폭이 과도한 상태였기에 에이치솔루션의 지분 매입 결정이 이뤄질 수 있었던 것으로 보인다. SoTP에 기준한 한화의 NAV는 3.0조원, NAVS는 40,000원이다.

한투 윤태호



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