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[한올바이오파마(009420)] 크게 될 파이프라인 조회 : 79
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/04 08:45
 
본업 양호, 신약 파이프라인은 매우 양호

대웅제약의 인후 이수 영업시너지를 통하여 의약품 판매 이익률 개선이 되었다. 로이반트에 기술이전한 자가면역치료제 HL161과 대웅제약과 개발중인 안구건조증 치료제 HL036의 파이프라인 가치도 높게 평가 가능하다. HL161은 해외 판권은 로 이반트 그리고 중국 판권은 하버바이오메드에 이전되어 임상 진전에 따른 기술료 수입으로 영업이익은 양호할 전망이다. 중국의 하버바이오메드는 HL036도 이전해 가며 중국 임상 3상 개시에 따라 추가 마일스톤이 예상된다.

HL161 - 자가면역질환 치료제 FcRn 기전 Best-in-Class?

HL161은 Best-in-Class를 기대해볼 법한 임상 1상 데이터를 보여주었다. 임상 1상 에서 확신을 갖기엔 너무 이른 면도 있지만 자가면역질환의 병리 원인이 되는 IgG 항체 감소 효과가 경쟁파이프라인 대비 우월하였고 투여 편의성이 가장 높은 피하 주사(Subcutaneous) 제형으로는 단연 앞선다. 로이반트는 총 6가지 적응증에 우선 순위를 두어 개발 예정이며 3가지는 확정해 둔 상태다.

HL036 - 안구건조증 치료제

안구건조증 치료제인 HL036은 임상 3-1이 진행 중으로 ‘19년 4분기 탑라인 결과 가 예상된다. 임상 3-2와 장기추적 임상 후 ‘21년 허가 신청이 가능할 전망이다.

투자의견 Buy, 적정주가 35,000원으로 커버리지 개시

적정주가는 기술료 수입을 제외한 본업에서의 순이익에서 중견제약사 평균 PER 15배를 적용하고 HL161과 HL036의 신약가치를 더하여 산정하였다. 임상시험 결과 로 증명하며 가치는 점차 증가할 전망이다.

메리츠 오세중



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