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[투데이리포트]하이트진로, "맥주와 소주 쌍끌이…" BUY(유지)-흥국증권 조회 : 21
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/04 10:01
 

흥국증권에서 4일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주와 소주 쌍끌이 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "-맥주 부문 매출액은 19년 7690억원(YoY +7.7%) → 20년 7963억원(YoY +3.5%)으로 성장하고, 20년 영업이익은 178억원(YoY 흑자전환)을 기록할것으로 전망한다. -소주 부문 매출 성장 및 점유율 상승도 고무적이다. 매출 성장은 1) 19년 5월 출고가 6.5% 인상, 2) 작년 소주 업계 도수 인하에 따른 전반적 시장 볼륨 성장, 3) 참이슬 브랜드의 지방 점유율 상승에 기인"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 " 투자의견 Buy유지, 목표주가를 기존 2.5만원에서 3만원으로 상향한다. 19년은 신제품 출시, 공장교체, 리베이트 관련 판촉비 경쟁 등 일회성 비용부담이 컸기 때문에, 20년 실적기준으로 목표주가를 산출했다. 영업레버리지 효과가 당초 기대보다 클 것으로 전망되어 20년 영업이익, 순이익 추정치를 기존대비 36.9%, 79.1% 상향했으며, 목표배수는 글로벌 평균(28.7배) 및 국내 점유율 상승을 고려해 Fwd P/E 30배를 적용했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.09.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.28 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.08.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.16 목표가 21,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권




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