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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: LGU+/KMW/쏠리드/다산네트웍스에 집중 조회 : 34
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/05 07:23
 

□ 7월 5G 가입자 SKT 79만명, KT 60만명, LGU+ 52만명 기록, 월 순증 폭 57만명으로 확대, 8월엔 갤럭시 노트 10 영향으로 5G 순증 폭 더 확대 될 듯

□ 9월 초 프리미엄폰 삼성 갤럭시 폴드 및 보급형 모델 갤럭시 A90 출시 예정, 9월 이후에도 5G 가입자 순증 폭 확대 추세는 지속될 전망

□ 8월 이후 단말기 교체 가입자 중 5G 가입자 비중 40% 이상으로 확대되는 양상, 현 추세 고려 시 연말 5G 가입자수 550~600만명 돌파 예상

□ 현재 5G 가입자 및 선택약정요금할인 가입자 흐름 감안할 때 통신 3사 이동전화 ARPU 올해 1~3%씩 하락 전망되나 내년엔 9~10%씩 성장 예상

□ 3분기 평균 통신 3사 5G 가입자 비중 4~5% 예상, 합산 이동전화매출액 증가 폭 1,200억원으로 당초 예상보다 크게 나타날 전망

□ 7~8월 마케팅 경쟁 강도 5~6월 대비 낮았던 것으로 파악, LGU+ 5G M/S 하락이 이를 증명, 3Q 통신사 마케팅비용 2Q대비 미미한 증가에 그칠 듯

□ 9월 추석 이후 마케팅 대란 발생 가정해도 통신 3사 3분기 영업이익 증가 유력해지는 상황, 특히 실적 우려 컸던 LGU+에 주목할 필요 있을 것

□ 중국 통신 3사 5G CAPEX 계획 발표/요금제 출시, 전세계 최대 시장인 중국 통신사 5G 투자 급성장할 것이란 점 감안한 투자전략 설정을 권고

□ 일본 라쿠텐(제 4 이동통신사업자) 광통신/유무선 가입자망 투자 본격화, NTT Docomo/KDDI 5G 투자 본격화와 더불어 일본 시장 급성장 전망

□ 중국 차이나모바일 5G 벤더 내 M/S 화웨이 50%, 에릭슨 18%, 노키아 17%, ZTE 15% 예상, RFHIC/KMW 수혜 집중될 전망

□ 일본 라쿠텐 4Q부터 SDN 방식 네트워크 구축 전망, NTT Docomo/KDDI 4Q부터 5G 본격 투자 전망, 다산네트웍스/쏠리드/KMW 수혜 예상

□ 화웨이, 전세계적으로 20만대 이상 5G 기지국 출하 (Global Times, 19-9-3)

□ 투자 전략상 3분기 실적 호전주 및 중국/일본 투자 증대 수혜주에 집중할 것을 권고, LGU+/KMW/쏠리드/다산네트웍스 투자 유망 평가

□ 단 RFHIC의 경우엔 3분기 일시적인 화웨이 공급 물량 급감에 따른 이익 급감(영업이익 7억원) 예상되므로 매수 시점을 한 템포 낮출 것을 권고


하나 김홍식




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