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[반도체산업] 데이터센터 수요 증가 조회 : 20
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/05 08:08
 
최근 글로벌 데이터센터 수요 개선이 가시화되고 있음. 4Q19를 바닥으로 2020년 메모리 수요 개선될 가능성 높음. 당사는 2020년 서버DRAM 수요 증가율 +50% y-y 추정 


▶ 서버 수요 개선 가시화

최근 데이터센터 수요 증가가 가시화되고 있음. 마이크론이 최근 데이터센터 수요가 살아나고 있다고 말함. 엔비디아가 2개 대형 고객을 제외한 나머지 하이퍼스케일러 GPU 수요가 개선되고 있다고 했음. Pure Storage가 하락한 NAND 가격으로 하이퍼스케일러 데이터센터 투자가 재개되고 있다고 언급

HPE가 컨퍼런스 콜에서 하반기 하이퍼스케일러 투자 확대를 전망. 2019년 연간 EPS 가이던스를 기존 $1.62~1.72에서 $1.72~1.76으로 상향. 회사는 고성능 컴퓨팅과 하이브리드 솔루션을 중심으로 매출이 하반기 회복될 가능성이 높다고 했음

특히 2Q18부터 투자를 축소한 클라우드 1위 업체 아마존이 부진한 2Q19 AWS 매출 성장을 기점으로 향후 투자를 늘리기로 했음. AWS와 마이크로소프트 Azure의 경쟁 심화로 향후 두 회사의 투자가 늘어날 것으로 예상. 하반기 디즈니+ 등 대형 스트리밍 서비스 등장도 이를 수용할 클라우드 투자 증가로 연결될 것. 최근 데이터센터 사고가 급증해 이를 해결하기 위한 멀티 클라우드 투자 증가가 긍정적

▶ 4Q19 이후 DRAM 공급 증가세 둔화될 것

개선되는 데이터센터 수요 대비 아직은 DRAM 공급 증가세가 높음. 일부 업체들이 연말까지 정상 DRAM 재고 수준 달성을 위해 성수기 3Q19에 공격적으로 제품을 출하하고 있음. 이로 인해 4Q19까지 DRAM 가격 약세가 가능할 것. 당사는 3Q19 DRAM 가격 하락율 -15%, 4Q19 -10%로 추정

재고가 과거 정상 수준으로 줄어드는 연말 이후 메모리 수급 개선세가 본격화될 것으로 전망. 2020년 하이퍼스케일러 투자 회복으로 서버DRAM 수요 증가 +50% y-y 추정. 2020년 DRAM 공급 증가율 +18%, 수요 증가율 +24% 예상. DRAM 고정거래 가격 상승 1Q20 가능할 전망

NH 도현우



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