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[이지케어텍(099750)] 클라우드 HIS 서비스 상용화(국내 최초)로 신성장동력 확보 조회 : 71
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/05 08:23
 
- 국내 독보적인 경쟁력을 갖춘 의료정보시스템 전문기업
- 대형병원급 의료정보시스템 시스템 구축시장은 진입장벽 매우 높음
- 국내 상위 10개 종합병원 중 5개 병원의 HIS 구축
- 미국, 중동 등 해외진출 레퍼런스 다수 보유(미국외지역 글로벌 6위, 2017년 기준)
- 2020년 1월 중형병원 대상의 클라우드 HIS 서비스 본격 출시(국내 최초)
- 투자의견 매수, 목표주가 21,500원으로 커버리지 개시


의료정보시스템 전문기업

동사는 2001 년 2 월 서울대병원 전산실에서 분사해 설립된 의료정보시스템 전문 기업 이다. 서울대병원, 동국대병원, 국립암센터 등 국내 주요 대형 의료기관의 HIS(Hospital information system)를 구축하며 레퍼런스를 쌓았으며, 글로벌 시장에서도 중동, 미국 등 으로 진출해 성과를 내고 있다. 2019년 3월 결산기준 매출비중은 시스템 개발 및 공급 53.5%, 운영·관리 46.5% 수준이며, 시스템 개발 이후 운영·관리까지 담당하는 경우가 많아 운영·관리 매출 비중이 점차 높아지고 있다.

해외사업 본격화, 클라우드 HIS로 성장동력 확보

국내 의료정보시스템 시장은 2000 년대 초에 구축한 시스템의 교체주기가 도래함에 따 라 꾸준한 실적 성장이 예상된다. 해외사업 또한 중동지역은 공공병원 레퍼런스를 쌓으 며 고객을 확장하고 있으며, 미국은 오로라병원 그룹과 제휴해 정신과병원용 HIS를 구 축해주면서 시장에 본격적으로 진입했다. 또한 동사는 국내 약 800 여개의 중형병원을 타겟으로 클라우드 HIS 서비스를 준비하고 있다. 약 4 년간의 개발기간이 소요되는 클 라우드 HIS 서비스는 내년 1월 상용화 예정이며, 타겟 병원수가 약 800여개에 달하는 만큼 향후 동사의 성장동력이 될 전망이다.

투자의견 매수, 목표주가 21,500원으로 신규편입

이지케어텍에 대해 투자의견 매수, 목표주가 21,500 원으로 커버리지에 신규편입한다. 목표주가는 202103E EPS 1,265원에 Target Multiple 17배를 적용해 산출했다. PEER 들이 평균 PER 20배 수준에 거래되고 있으며, 내년초 클라우드 HIS 서비스 출시 및 해 외진출 본격화를 감안하면 17배는 충분히 부여할 수 있다고 판단한다.

SK 서충우



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