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[종목현미경]SK하이닉스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 359 2019/09/05 13:16

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- 위험대비 수익률 5.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +3.46%
- 증권사 목표주가 96,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.43%, 외국인 37.5%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

5일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.88% 오른 82,300원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 14.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK하이닉스 1위 2.4% 1위 14.3% 2위 5.9
LG디스플레이 2위 2.0% 2위 12.6% 1위 6.2
삼성SDI 3위 1.9% 4위 4.5% 5위 2.3
삼성전자 4위 1.4% 3위 5.6% 3위 4.0
LG전자 5위 1.1% 5위 3.2% 4위 2.8
코스피 - 0.7% - 4.7% - 6.7
전기전자 - 1.3% - 7.0% - 5.3

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +3.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 3.46% 상승중이다.
삼성전자
45,950원 ▲1850(+4.20%) LG전자
62,100원 0 (0.00%)
LG디스플레이
14,350원 ▲50(+0.35%) 삼성SDI
246,500원 ▲500(+0.20%)

증권사 목표주가 96,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 96,200원이다. 현재 주가는 82,300원으로 13,900원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " 2019 KB Korea Conference 참가기업, - 서버 수요 일부 회복 진행 중, 고객사 재고가 해소되는 시점에 본격 실적 개선 기대- 중화권 모바일향 수요 우려 대비 견조한 성장세- 현재 일본 수출 규제 해당 소재 리스크는 해소, 향후 수출 규제 확대 리스크는 상존…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " 불확실성 완화 , -주가 상승요인 ① 양호한 8월 DRAM 고정가격 ② Nanya, 3분기 DRAM B/G 상향 -서버 DRAM 재고는 7주 이하로 감소세: 그 이유는 ① 지난해 말부터 지속된 DRAM 재고조정이 일단락되며 하반기 DRAM 재고 확충의 필요성이 커지고 있는 것으로 판단되고, ② 8개월 이상 지속된 서버 DRAM 가격 하락도 수요를 자극하고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,852,726주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 956,384주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,903,526주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.43%, 외국인 37.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.5%를 보였으며 개인은 20.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.4%로 가장 높았고, 외국인이 36.97%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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