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[Tech Strategy] 성수기와 5G의 콜라보 조회 : 57
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/06 07:56
 
5G를 통한 중국 스마트폰 회복

중국, 일본 등지에서 올해 하반기~내년 상반기 상용화를 앞두면서 5G폰 수요 기대감이 생기고 있다. 특히 중국은 9~10월 상용화를 앞두고 5G폰이 먼저 출시되고 있다. 기지국이 예상보다 빠르고 대규모로 설치되면서 중국 스마트폰 출하량 감소가 멈추고 내년 성장에 대한 기대감이 생기고 있다. 5G 스마트폰 출시 증가로 반도체, 스마트폰 부품 수요도 증가할 전망이다. OLED 소재와 2차전지 산업도 하반기 실적 개선 흐름이 보일 것이다.

3분기 모바일용 메모리수요 강세

3분기 메모리수요가 당초 예상보다 강해 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 디램 및 낸드 bit growth는 당초 가이던스를 상회할 전망이다. 대만 난야도 최근 3분기 디램 bit growth 가이던스를 큰 폭 상향 조정했다. 예상보다 강한 수요를 보이는 application은 스마트폰이다. 낸드 수요도 2분기부터 나타난 가격하락에 따른 채용량 증가세가 이어지고 있고 디램은 중국 스마트폰업체의 생산량 증가에 따른 수요회복이 나타나고 있다.

MLCC, 4분기 바닥 다지고 물량 늘어날 것

중화권을 중심으로 MLCC 업황 회복이 기대된다. 5G 기지국용 MLCC 수요 증가 및 5G폰 출시로 핸드셋 출하량 감소세가 마무리될 것이다. 아직 재고 소진과 가격 하락세가 남아 있어 3분기까지 실적은 부진할 수 있지만 4분기를 바닥으로 납품 물량이 늘어날 것이다. MLCC 업체의 가동률이 낮아 ASP 상승은 단기에 기대하긴 어렵지만 내년부터 5G 효과 및 전장향물량 증가가 본격화될 것이다.

OLED도 2차전지도 소재 수요 증가가 보일 시기

연말로 가면서 한국의 LCD 감산 노력과 중국의 LCD 투자 둔화에 도리어 OLED 라인 증설 및 양산 준비가 집중될 것으로 예상한다. 장비업체 주가가 반등하고 있는데 소재업체도 OLED 시장 확대의 수혜가 4분기부터 실적 증가로 나타날 것이다. 2차전지도 8월부터 성수기가 시작돼 배터리 셀 업체의 소재 재고축적 수요로 실적 증가가 가파를 것이다.

대형주 SK하이닉스, 삼성전기, 스몰캡 덕산네오룩스 선호

대형주 중에 SK하이닉스와 삼성전기를 top pick으로 추천한다. 스몰캡에서는 KMW, RFHIC, 덕산네오룩스, AP시스템, 2차전지 소재업체인 포스코케미칼을 선호한다.

한투 유종우, 조철희, 김정환



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