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[일진홀딩스(015860)] 저도 좋아집니다! 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/06 08:19
 
동사는 일진다이아, 일진전기 등을 보유한 순수지주회사. 올해 2분기 기점으로 실적 턴어라운드 시작되었다고 판단. 특히 의료기기 자회사인 알피니언메디칼시스템(지분율 94.1%)의 흑자 전환은 기업가치에 긍정적 영향. 올해 큰 폭의 실적 개선으로 배당수익률도 3%로 진입 예상


▶ 그동안 주가를 눌러왔던 요인들이 사라지고 있다

일진홀딩스 주가가 그동안 부진했던 이유는 주요 자회사 일진전기와 알피니언메디칼시스템의 동반 실적 부진 때문. 이에 2016~ 2018년 3년간 지배주주순이익 적자를 기록함. 그러나 올해는 턴어라운드를 기대할 수 있음

동사에 대한 주요 투자포인트는 1) 일진전기가 수익성 높은 수주 통해 이익률 개선 기대되고, 2) 지난 3년간 적자 요인이었던 알피니언메디칼시스템이 올해 비용 효율화 통해 흑자 전환에 성공했으며, 3) 50.1% 자회사 일진다이아는 국내 유일의 수소차 연료탱크 제조사인 일진복합소재 성장에 따른 수혜 예상된다는 것

특히 94.1% 지분 보유한 자회사 알피니언메디칼시스템은 하반기 신제품 출시와 해외 파트너사 통한 판로 확대로 다시 성장 궤도에 진입할 전망. 구조조정 통한 비용 구조 개선으로 올해 5년 만에 순이익 흑자 개선 예상. 알피니언의 올해 매출액은 582억원(+13.4% y-y)과 순이익 19억원 전망

▶ 현재 동사 시가총액은 자회사 일진다이아 지분가치보다도 낮은 수준

2019년 매출액은 8,415억원(-9.5% y-y)으로 전년 대비 감소하나 이는 일진전기의 수익성 위주 수주 전략에 따른 것으로 2020년은 일진다이아와 알피니언의 성장으로 재차 성장 궤도 진입할 전망. 현재 시가총액 1,683억원은 자회사 일진다이아(지분율 50.1%)의 지분가치(2,510억원) 보다도 크게 낮은 상황으로 알피니언메디칼시스템과 일진전기(지분율 57%)의 실적 개선이 반영되지 않은 주가로 판단됨

NH 백준기



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