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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지2M 출시 임…" BUY-삼성증권 조회 : 23
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/06 09:51
 

삼성증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2M 출시 임박 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "● 9월 5일 미디어 컨퍼런스에서 리니지2M을 공개하며 사전 예약 시작. 대규모 오픈 필드, 4K급 그래픽, PC 크로스 플랫폼 플레이 등을 감안하면 흥행 가능성은 매우 높다고 판단 ● 향후 사전 예약자 모집 속도와 규모에 따라 단기적인 주가 변동성이 나타날 수 있으나, 신작 흥행에 따른 내년 대규모 이익 증가를 감안하면 중장기적 관점 투자 유효 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "당사는 리니지2M의 초기 일매출을 30억원으로 가정. 내년에는 글로벌 매출도 더해져 일평균 20억원 수준의 매출을 예상. 이에 내년 엔씨 소프트의 영업이익은 올해 대비 두 배 이상 증가한 1.1조원으로 전망. 리니지2M 출시 를 앞두고 단기적인 주가 변동성은 높아지겠으나, 신작 흥행에 따른 장기적인 이익 증가를 고려여 기존 엔씨소프트에 대한 기존 BUY 투자의견과 목표주가 66만원(12 개월 forward EPS에 목표 P/E 21.0배 적용)을 유지함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 660,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 660,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2019.03.26 목표가 600,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 660,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.05 목표가 700,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.06 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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