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[투데이리포트]엔씨소프트, "Building o…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 29
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2019/09/06 09:52
 

메리츠종금증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "Building on Blockbuster Franchise"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "- Bottom-Out Play. 올해 동사 주가는 연초대비 16.3% 상승하며 KOSPI대비 16.6%p 아웃퍼폼. - 흥행산업의 주가 흥행 기업의 특성상 게임성공 유무에 따라 높은 변동성 시현. 향후 엔씨소프트 주가는 리니지2M 성과에 근거하며 변동될 전망 - 리니지M의 출시 첫달 일매출 29억원, 2020년 연간 매출액은 6,992억원, 일평균 19.2억원(일본 포함 해외 비중 12.4%) 으로 추정"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "적정주가 70만원은 2020E Target PER 19.6배 수준으로 ① ‘리니지2M’ 성공에 대한 높아진 신뢰, ② 해외시장 성장으로 재확대될 Valuation Multiple Premium, ③Global Peer’s avg. PER 19.6배라는 점 감안시 부담스러운 수준 아니다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2019.05.13 목표가 550,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.02.13 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2019.01.11 목표가 630,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 700,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.06 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.09.03 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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