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KB증권에서 6일 한미약품(128940)에 대해 "2019 KB Korea Conference 참가기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "-4분기 중 롤론티스 FDA 허가 재신청 및 포지오티닙 임상 데이터 발표 예정 -에페글레나타이드 임상 3상 5개 모두 순항 중 -얀센으로부터 반환 받은 GLP-1/GCG의 경우 체중 감소 효과가 탁월하여 자료 회수와 함께 향후 개발 방향 논의중 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "-사노피와의 수정 계약으로 연간R&D 비용 약 200억원 절감된 2,100억원 내외 지출 예상 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 590,000원까지 높아졌다가 2019년7월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 615,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2019.07.18 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 420,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.07.31 목표가 340,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.07.31 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자