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[투데이리포트]한국가스공사, "2019 KB Ko…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 51
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2019/09/06 13:42
 

KB증권에서 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "2019 KB Korea Conference 참가기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "-7월중 공급비용 조정이 이뤄지면서 전년대비 늘어난 2019년 적정투자 보수 반영됨. 금리하락의 영향으로 2020년 적정투자보수는 전년대비 축소될 수 있으나, 과거 예산상 페널티의 분할 차감이 마무리되면서 영업이익은 증가 전망 -하반기 중 Akkas 기자재 매각대금 관련 이익, LPG 개별소비세 관련 이익 등 일회성 이익 발생 가능 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "-원/달러 환율 상승에도 불구하고 별도기준 이익 증가와 배당성향 상승을 고려할 때, 2019년 배당은 전년대비 증가할 가능성"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 62,000원까지 높아졌다가 2019년6월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(상향)

- 2018.11.12 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.08.08 목표가 62,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.12 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.12 목표가 67,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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