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[오스코텍(039200)] 임상 중인 파이프라인만 3개인 신약개발 부자 조회 : 23
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/09 03:09
 
Tyrosine kinase 저해제 개발 기업

오스코텍은 kinase를 타겟으로 합성의약품을 개발하는 기업으 로 세포의 신호전달에 중요한 부위에 꼭 맞게 설계된 화합물 구조체를 다양하게 발굴할 수 있으며 이러한 화합물이 타겟 분 자에 어떻게 작용하는 지 분자구조 분석을 통해 예측함으로써 신약개발 성공률을 높일 수 있는 기술력을 보유하고 있다. 이 러한 기반기술을 통해 세포의 신호전달에 중요한 tyrosine kinase 저해제를 발굴하여 항암제와 자가면역질환 등의 적응 증을 타겟으로 다양한 신약 후보물질들을 도출하고 있다. 특히 유전자 변이를 알고 있는 경우 후보물질을 설계할 때 타겟 단 백질과 후보물질이 정확하게 작용할 수 있게끔 디자인함으로써 성공확률을 높일 수 있다. 더불어 임상을 할 때에도 유전자 변 이를 보유한 모집 환자군이 명확하기 때문에 임상에서의 성공 확률도 증가할 수밖에 없다. 바로 이러한 기술력 덕분에 오스 코텍은 부작용은 최소화하면서 성공확률이 높은 합성신약 개발 을 가능하게 하고 있다.

임상 진행 중인 파이프라인만 3개

오스코텍은 이와 같은 Kinase Target Therapeutics 기반기술 을 바탕으로 다수의 임상 단계 파이프라인을 확보하고 있다. 작년 11월 1.4조원 규모로 얀센으로 기술이전된 레이저티닙은 유한양행이 이미 국내에서 임상 2상을 완료하였으며, 얀센은 자사가 보유한 EGFR/c-MET 이중항체와 레이저티닙의 병용 투여 임상 1b상을 진행, 올해 말 완료될 것으로 예상된다. 2020년 상반기 병용투여 글로벌 임상 2상이 개시될 수 있을 것으로 기대된다. 기존 타그리소 대비 우수한 부작용 프로파일 을 확보, 단독투여 임상 1상도 시작, 2020년경부터는 본격적 인 글로벌 임상 2/3상도 진행될 수 있을 것으로 보인다. SYK 저해제의 경우 자가면역질환인 류마티스관절염과 면역성혈소 판감소증을 대상으로 글로벌 임상 2상이 진행 중이며, FLT-3 저해제는 급성골수성백혈병 치료제로 임상 1상을 진행하고 있다.

목표주가 31,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시

우수한 기술력과 파이프라인을 보유하고 있음에도 기술특례상 장사가 아니었던 까닭에 2018년 R&D 자산화 이슈가 불거질 당시 오스코텍은 가장 많이 디스카운트 받았었다. 그러나 레이 저티닙이 대규모 기술이전 계약 체결에 성공함으로써, 레이저 티닙의 임상 진행에 따른 마일스톤과 시판 이후 로열티를 수취 하게 된다면 향후 안정적인 수익이 발생할 수 있을 것으로 기 대된다. 임상을 진행하고 있는 3개의 파이프라인에 대해 각각 의 약물 가치를 산정하여 오스코텍의 목표주가를 31,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 개시한다.

하나 선민정



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