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[LG이노텍(011070)] 5G 트렌드: 증강현실(AR) & 3D ToF 조회 : 18
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/09 07:27
 
계절적 성수기 진입, 분기 최대 영업이익 전망

19년 3분기 실적은 매출액 2.4조원 (+2%, 이하 YoY), 영업이익 1,490억원 (+15%)이 전망된다. 분기 최대 영업이익이다. ① 3Q19 실적은 글로벌 스마트 폰 제조사의 하반기 신모델 초기 생산 수요 영향이다. 광학솔루션(카메라) 부문 의 가동률은 8월부터 본격적으로 상승했다. 신모델에서의 멀티플 카메라 채용 량 증가 효과다. ② 기판소재 사업부 내 패키징 기판과 디스플레이 소재 수익성 은 계절적 성수기를 맞아 견조할 전망이다. ③ 우호적인 환율 환경도 3분기 실 적에 긍정적이다.

5G 시대에 가장 돋보일 IT 트렌드, AR과 ToF 모듈

2020년 스마트폰 산업의 트렌드는 5G다. 국내, 중국, 북미 스마트폰 제조사들 은 모두 5G 스마트폰 출시에 박차를 가할 전망이다. 2020년 5G 스마트폰 출 하량 전망치를 상향(당초 0.5억대 → 현재 1.3억대)했다. 5G에서 가장 각광받 을 기능으로는 증강현실(AR)이 주목된다. 그리고 3D ToF 카메라는 AR의 기 능 구현을 위한 핵심 IT 부품이다.

LG이노텍은 2020년부터 ToF 공급을 계획 중이다. 공급하게 될 ToF 모듈은 현재 삼성, 화웨이 등이 채용하고 있는 센서 대비 진일보한 성능을 가지고 있다 고 확인된다. ToF 매출은 20년 2,800억원 → 21년 4,200억원으로 예상한다.

목표주가 135,000원, 투자의견 매수 유지

목표주가는 향후 4개분기 EPS(3Q19~2Q20)에 동종업계 평균 PER 14.9배를 적용해 산출했다. 2020년 전 사업부의 방향성이 긍정적이다. ① 광학솔루션(카 메라 등)은 ToF 3D 모듈의 공급이 시작된다. ② 기판소재는 패키징 기판의 업 황 개선과 HDI의 적자 축소가 예상된다. ③ LED는 사업 효율화가 지속되고 있 다. ④ 전장은 수주 증가가 이어질 전망이다.

신한 박형우



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