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[덕산네오룩스(213420)] OLED 투자 빅사이클에 올라타자 조회 : 58
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/09 07:56
 
갤럭시 폴드와 OLED 노트북 본격화 -> 중소형 OLED 투자 확대

갤럭시 폴드는 12GB RAM과 7.3인치 OLED를 탑재했기 때문에 5세대 네트 워크 기반의 클라우드 게임의 최적이다. 갤럭시 폴드의 사전예약은 모두 판매 되는등 갤럭시 폴드의 수요가 예상치를 뛰어넘을 전망이다.

레노버, 기가바이트 등 글로벌 노트북 업체의 4K OLED 탑재한 노트북 런칭이 본격화되고 있다. 폴더블 스마트폰, 노트북, 자동차에서 OLED 탑재율이 빠르 게 확산될 경우 삼성디스플레이는 중소형 OLED 투자에 대한 검토가 필요하다 고 판단된다.

LCD TV 구조조정 -> OLED TV 투자 필요

BOE, CSOT 등 중국업체의 공격적인 10.5세대 LCD TV 투자로 인해 삼성디 스플레이의 8.5세대 LCD TV 라인은 경쟁력을 상실했다. 최근 인기를 끌고 있 는 한국업체의 75인치 8K LCD TV의 패널 대부분이 중국산이다. 이는 한국 LCD TV가 중국 TV 대비 차별화 포인트가 없다고 판단된다.

최근 삼성디스플레이는 한국 8.5세대 LCD 라인 생산능력(360K/월)의 1/3를 구조조정을 단행했다. 이를 통해서 QD OLED TV 투자를 검토하고 있다. QD OLED TV만이 중국 TV업체 대비 경쟁우위를 확보할 수 있다고 판단된다.

목표주가 26,000원으로 8.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 3분기 삼성디스플레이 OLED 가동률 상승(2Q19 50% ? 3Q19 75%)에 따른 실적 개선 전망 2) 20F 순이익 262억원으로 46.5% YoY 증가 전망 3) 향후 2~3년 동안 삼성디스플레이의 OLED 투자확대를 고려해 목표주가를 24,000원에서 26,000원으로 8.3% 상향 조정한다.

덕산네오룩스는 스마트폰용 Green Prime 공급을 시작했으며, OLED TV용 HTL과 Blue Prime를 개발하고 있다. 한국 대표 OLED 소재업체로서의 가치 가 부각되고 있다.

신한 소현철



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