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[멀티캠퍼스(067280)] NDR 후기: 고객층이 넓어진다 조회 : 23
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/09 08:01
 
취직 전(SSAFY)부터 퇴직 후(Career Cloud)까지 책임진다

SSAFY(삼성 청년 소프트웨어 아카데미)는 순항 중이다. 19년 관련 매출액 352억원이 기대된다. 교육생의 숫자와 매출이 점진적으로 증가하는 구조이다. 20년 모집 인원은 반기 각각 1,000명, 총 2,000명이다. 내년 매출액은 630억 원(+79% YoY, 매출 비중 19%)으로 예상된다.

지난 4일, 퇴직임원들의 전직을 돕는 Career Cloud(커리어 클라우드)를 런칭 했다. 기업 임원 대상 서비스인 SERI CEO의 고객 기반(약 1.5만명)을 활용할 수 있어 긍정적이다. 20년 5월 재취업지원서비스법 시행 이후 본격적인 매출 발생이 기대된다.

* 재취업지원서비스법: 지난 4월 국회 본회의에서 일정 규모 이상 기업은 50세 이상 비자발적 이직 예정자에게 재취업지원서비스를 제공하도록 의무화하는 ‘고령자고용법 일부개정법률안’ 의결; 준비기간을 거쳐 공표 후 1년 뒤인 20년 5월부터 시행될 예정

20년 매출액 3,406억원(+17% YoY) 전망

19년 매출액과 영업이익은 각각 2,900억원(+21% YoY), 250억원(+15% YoY)이 예상된다. SSAFY를 제외한 기업교육 서비스 매출 또한 13% YoY 성 장한 1,720억원이 기대된다. 19년 영업이익률은 8.6%로 전년 대비 소폭 하락 이 예상된다. 매출 성장에도 불구하고 신규투자에 대한 유무형 상각비용(약 40 억원)이 부담이다.

20년에도 성장은 계속된다. 매출액과 영업이익 각각 3,406억원(+17% YoY), 310억원(+24% YoY)이 예상된다. 향후 Career Cloud 관련 매출이 가시화된 다면 추정치 상향이 가능하다.

20F PER 9.7배; 투자 포인트는 1) 안정적인 기존 실적, 2) SSAFY 모멘텀

현 주가는 20F PER 9.7배다. 주가는 SSAFY의 총 사업 규모가 확정된 10월 31일 이후 42% 상승했으나 최근 추가 모멘텀 부재, 외국인 순매도 등으로 인 해 우하향 중(고점 대비 -24%)이다. SSAFY 관련 실적은 19년보다 20년에, 20년보다 21년에 더 크게 반영될 전망이다. 중장기적인 주가 상승이 전망된다.

신한 김규리



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