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[투데이리포트]엘비세미콘, "꾸준한 성장 일부 …" BUY(유지)-상상인증권 조회 : 204
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/09 14:00
 

상상인증권에서 9일 엘비세미콘(061970)에 대해 "꾸준한 성장 일부 단기 시장기대치가 높다는 점이 부담일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 엘비세미콘(061970)에 대해 "주가 변수로 주목할 사항은 1) 테스나는 최대고객사인 핵심 2 개 S 사 비중이 비슷해서 (Vs 네패스는 S 사 비중이 절대적으로 높음 S 사를 통해 최종 LGD 향 (LCD/OLED TV 패널용 DDI 범핑 등 ) 실적 의존 비중이 적지 않다는 점에서 LCD 라인 중단으로 수요 단기 축소가 OLED전환효과보다 먼저라는 점이 단기 변수이다"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "꾸준한 19년 매출 3700~3800억, 영업이익률 16~17% 수준 기대가 현 시점에서는 타당해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "20년 1분기까지 성장성 자신감 제시가 관건"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2019.09.09 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 13,900 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 13,900 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.09 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 상상인증권




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