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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "하반기 일회성 감안…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 21
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2019/09/10 08:34
 

IBK투자증권에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "하반기 일회성 감안해도 연간으로 우수한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "사업부 합병 및 인수효과(2018년 8월 한화시스템의 한화S&C 합병, 2018년 12월 한화의 항공사업과 공작 기계사업 양수)를 바탕으로 전 사업부문에서 개선된 실적을 기록하면서 어닝 서프라이즈를 기록했다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "한화에어로스페이스의 2Q19 매출액은 1조3,986억원(+38.3% yoy), 영업이익 788억원(+471.0% yoy), 영업이익률 5.6%(+4.2%p yoy)를 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 EDAC 인수관련 비용 110억원과 방산관련 소송충당금 170억원 등 일회성 비용이 대략 300억원 반영될 것 으로 예상되지만 일회성 비용을 감안해도 연간 영업이익 1,700억원 수준의 우수한 실적 달성이 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.12.03 목표가 46,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.09.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권




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