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[삼성증권(016360)] IB와 배당 확대, 긍정적인 방향성 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/10 10:55
 
투자의견 Buy, 목표주가 45,000원으로 커버리지 개시

삼성증권 커버리지를 개시하며 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 제시. 목표주가는 2019년 BPS 55,279원에 타깃PBR 0.81배를 적용해 산출. 안정적인 이익에 고배당 매력까지 보유

IB 투자 확대, 자본 투자형 모델로 변모 중

삼성증권의 IB 및 자산활용 수익의 실적 기여도가 갈수록 개선되고 있음. 올해 상반기 IB 수수료는 전년 동기보다 45% 성장하였으며, 이자손익과 운용손익도 전년 동기보다 각각 2.5%, 17% 증가. IB 투자성과 확대는 지속적인 IB 인력 확충에 따른 것으로, IB 인력은 2017년 111명에서 현재 135명, 연말까지 156명으로 확대를 목표로 하고 있음

다만 채권 운용에 있어서는 보수적 방향성을 견지, 최근의 금리 약세에 따른 수혜가 제한적이라는 점은 아쉬운 요인

안정적 실적에 고배당 매력 보유

최근의 삼성 금융계열사와 마찬가지로 동사도 배당성향 상향이 예상됨. 올해 예상 지배순이익은 3,662억원(+9.6% y-y), DPS는 1,700원(배당성향 41.5%)으로, 시가배당률은 4.8%에 달할 예정

NH 정준섭



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