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[한국카본(017960)] 폭발적인 수주 증가. 설비 투자 확대가 당연한 시점
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한국 조선 Big-3의 LNG선 수주 강세로 낙수효과 발생. 글로벌 LNG선 수요 확대 지속에 따른 꾸준한 성장 기대. 무차입 경영 상태이며, 시설 투자 계획은 보유 현금으로 진행될 예정
▶ 한국 LNG선 보냉재 시장을 양분하고 있는 대표 기업
유리섬유/카본 등 여러 신소재 관련 사업을 영위하고 있지만, 매출의 절반이상은 선박용 LNG 보냉재(주로 Poly Urethane 소재) 제조 및 납품에서 발생. 한국 조선업의 높은 가스선 시장점유율(2018년 기준 93%)로 인해 사실상 글로벌 LNG선 수요 변화에 직접적인 영향을 받는 사업 구조 보유. 국내 시장을 사실상 동성화인텍과 양분하고 있는 상태
▶ 폭발적인 수주잔고 증가. 1년 만에 5.7배 증가
2018년 상반기 대비 수주잔고 5.7배 증가. 미-중 무역갈등 등 대외 변수에도 불구하고 글로벌 LNG 시장 성장 속도가 유지되면서 수혜가 발생했기 때문. 일감 누적으로 매출 및 영업이익 개선 지속
▶ 2020년 대규모 수주가 예상되며, 이에 따라 시설 확대 추진 중
수요 강세가 지속되고 있어 처리 능력 확대를 추진하고 있는 상황. 재무구조상 무차입 경영 상태이며, 이번 시설 투자도 보유 현금으로 진행할 예정. 다른 신소재 관련 사업도 안정적인 상태여서 투자계획 및 자금확보에 있어 변수가 크지 않을 것으로 판단
NH 최진명
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