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[슈프리마아이디(317770)] 바이오메트릭스 대표 주자 조회 : 26
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/11 08:34
 
주력 제품은 지문 등록 및 인증기기

동사는 바이오 정보를 등록 및 인증하는데 필수적인 각종 디바이스와 소프트웨어 솔루션을 자체 개발, 생산, 판매하는 업체로, 2017년 4월 ㈜슈프리마에이치큐로부터 물적분할 후, 2019년 8월 코스닥시장에 상장하였다. 정부 주도로 eID(전자신원확인) 시장이 급성장하고 있는 인도, 프랑스, 스페인이 주요 매출 지역이다. 동사 제품은 보안 및 eID 카드업체를 통해서 주로 관공서, 공항 등에 공급된다.

성장 초기 국면의 바이오메트릭스 시장

지문 등록/인증기기 시장 규모가 상대적으로 작기는 하지만, eID 시스템을 구축하는 국가가 계속 늘어나면서 전체 바이오메트릭스 시장과 함께 고성장이 예상되며 새로운 사업 기회들이 창출되고 있다. 정부 주도로 eID 시스템 구축에 가장 적극적인 인도 시장(동사 점유율 40%로 1위)의 경우 바이오 정보 등록 대상을 기존 성인에서 내년부터 6세 이상으로 확대할 계획이다. EU는 전 유럽국가 동일한 Digital Identity를 부여하는 eIDAS 프로젝트를 진행 중이며 프랑스, 스페인 등의 시스템 구축 관련 동사 수혜가 지속될 전망이다. 4Q19부터 국내 대형 보험사들의 바이오 전자서명 도입과 중남미/나이지리아 프로젝트 예정으로 매출 증가가 기대된다.

하반기 다수 프로젝트 진행, 상저하고 실적 흐름 예상

2Q19 실적은 비수기 및 제품 믹스 악화 영향으로 매출액 29억원(-47%QoQ), 영업이익 4억원(-62%QoQ)을 기록했던 것으로 추정된다. 그러나 3Q19부터는 다시 인도 시장의 발주가 본격적으로 시작되는 점과 스페인 ABC 시스템 구축 프로젝트 진행 덕분에 매출액 54억원(86%QoQ)이 예상되고, 4Q19에는 신규 프로젝트 영향으로 100억원의 분기 최대 매출이 전망된다. 수익성 낮은 인증기기 매출비중 증가와 인력 채용 증가로 올해 영업이익률이 작년보다 하락하지만, 외형 고성장이 내년에도 이어짐과 원가절감 노력으로 수익성 개선이 예상된다.

IBK 이민희



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