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[바이오시밀러산업] 신제품 효과로 제2의 도약기 온다 조회 : 140
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/16 07:36
 
램시마 유럽 가격 안정화 추세. 인플렉트라 4분기 미국 사보험사 우선순위 의약품 적용 예정. 4분기 트룩시마, 1분기 허쥬마 미국 출시 및 12월 램시마SC 유럽 허가 기대. 셀트리온헬스케어 바이오업종 Top-pick 제시


▶ 미국 바이오시밀러 시장의 변화 조짐

미국 시장 성공 사례인 작시오(뉴포젠 바이오시밀러)의 경우 2017년 1분기부터 사보험사 처방 리스트에 오리지널보다 높은 `우선순위`로 등재되면서 매출이 본격적으로 상승. 2017년 2분기 점유율 30% 돌파, 현재는 50% 기록 중. 4분기부터 인플렉트라, 레미케이드와 함께 미국 사보험사 우선순위 의약품으로 적용될 예정. 20% 이상의 점유율 확보 가능 전망

▶ 유럽 램시마 가격 안정화 추세

독일 출시 첫해 램시마의 약가는 오리지널 list price 대비 80% 수준. 이후 매년 60%, 40% 수준으로 낮아짐. 현재 오리지널 레미케이드의 net price 또한 기존 list price의 40% 수준까지 하락한 상황. 하향 안정화 국면 진입으로 유럽 램시마 가격의 추가적인 인하 가능성은 낮은 것으로 판단

주1: List Price(WAC: Wholesale Acquisition Cost): 고시가격(도매구입비용)
주2: Net Price(ASP: Average Sales Price): 실제가격(평균판매가격)

▶ 4분기 트룩시마, 1분기 허쥬마 미국 출시 기대

셀트리온헬스케어, 연말~연초 신제품 출시 본격화에 따른 실적 성장 회복 기대. 2019년 연간 매출액 1.2조원(영업이익률 7.2%), 2020년 매출액 1.6조원(OPM 12.8%)으로 전망. DCF(현금흐름할인법) 방식으로 산출한 목표주가는 67,000원, 바이오업종 Top-pick으로 매수 추천

삼성바이오로직스는 1) 3공장 신규 수주 지연 및 2) 법률 관련 지급수수료를 감안해 실적 추정치를 하향하고 목표주가를 350,000원으로 하향(기존 390,000원)하나, 하반기 실적 개선 가능성 감안해 투자의견 매수 유지

NH 구완성





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