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[투데이리포트]대덕전자, "불황에도 이 정도라…" BUY(신규)-흥국증권 조회 : 59
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/16 08:29
 

흥국증권에서 11일 대덕전자(008060)에 대해 "불황에도 이 정도라면"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

흥국증권 문지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 패키지 기판 사업은 전사 매출액의 약 45%를 차지하고 있으며, 이중 메모리 패키지 기판의 비중은 90%에 육박한다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "동사의 메모리 패키지 기판 수주는 메모리 시황보다 빠르게 회복했다. 수주 물량은 1분기 대비 30% 이상 회복했으며, 판가가 높은 고사양 제품 위주의 판매로 인해 판가가 상승해 매출 증가 및 영업이익이 개선되는 효과가 2분기부터 나타나고 있다"라고 밝혔다.

한편 "기존 대비 개선된 영업이익률을 지속적으로 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.09.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2019.09.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2019.08.26 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.21 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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