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[SK텔레콤(017670)] 2019년보다는 2020년
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투자포인트
① 5G 가입자 확대에 따른 이동통신부문 턴어라운드. 7월에는 가입자 모집 경쟁력도 확인됨
② 지난해 부진해던 보안 및 커머스 사업의 19년 턴어라운드 확실시 되며 경쟁사 대비 19년 실적개선 가능성 높음
③ 현 주가는 연간 배당수익률 4% 이상으로 주가의 하방경직성을 보유하고 있음
부문별 전망 및 투자의견
① 이동통신부문은 5G 가입자 모집경쟁력이 확인되며, M/S 하락에 대한 우려를 불식시키고 있음
② SK브로드밴드와 티브로드 합병, 옥수수와 푹의 합병 등 미디어 사업부 재편에 따른 본원적 경쟁력 제고
③ 수익성 중심의 경영기조가 유지되고 있는 11번가는 올해 연간 영업이익 흑자전환 가능성 높음
④ ADT캡스는 NSOK와 합병을 통해 비용절감 효과가 발생하고, 주요 계열사와의 시너지를 통해 19년 실적개선 추세가 지속되고 있음
SK 최관순
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