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[투데이리포트]대우건설, "LNG 카르텔 입성…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 37
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2019/09/16 09:19
 

미래에셋대우에서 16일 대우건설(047040)에 대해 "LNG 카르텔 입성, 나이지리아 플랜트 수주 유력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 "- 대우건설, 나이지리아 LNG 액화플랜트 LOI 접수 - 대우건설이 카르텔에 참여하여 이루어낸 LNG 액화 플랜트 수주는 의미가 크다는 판단이다. 단순한 프로젝트 수주를넘어수익과향후해외 부문성장성을담보해줄수있기때문. -LNG 액화 플랜트 수주 이어질 전망, 2020년 이익 증가 주목 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2019년 현재 주택사업 매출 감소로 실적이 부진한 상황이다. 그러나, 해외수주 회복과 올해 아파트 분양 증가로 2020년부터 이익 증가가 가시화될 전망이다. 향후 지방 분양시장 위축을 전망하며 지속가능이익을 4,990억원에서 4,300억원으로 변경한다. 그에 따라 목표주가가 6,800원으로 하향되었다. 그러나, 해외수주 증가와 수익개선을 전망하면서 투자의견 BUY와 건설업종 Top Pick을 유지한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 7,900 투자의견 매수

- 2018.11.26 목표가 7,900 투자의견 매수

- 2018.11.02 목표가 7,900 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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