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[대우건설(047040] 기념비적인 LNG 액화플랜트 진출 조회 : 27
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/16 10:07
 
나이지리아 LNG LOI 수령

9/11, 대우건설이 포함된 SCD 컨소시엄이 나이지리아 LNG 플랜트 EPC에 관한 LOI를 수령했다. 총 규모는 약 60억달러로 전망되며, SCD JV 중 사 이펨의 지분이 약 60%에 해당한다. 치요다의 지분이 줄고, 대우건설의 지 분이 늘었을 것을 감안하면, 대우건설의 지분은 약 20%로 추정되며, 도급 금액은 약 10억~12달러로 추정한다. 최종투자결정(FID)는 10월말에 있을 예정이며, 이후 착공이 전망된다. 나이지리아 수주를 할 수 있었던 데에는 로컬컨텐츠(현지화)가 큰 역할을 했다. 대우건설은 이제까지 지어진 나이지 리아 액화플랜트 6개 중 5개 건설에 기여하면서, 현지화 경쟁력을 쌓은 것 으로 파악된다.

누적 해외수주: 16억달러로 2018년의 96% 달성

대우건설의 현재까지 해외 누적 수주는 약 16억달러(나이지리아 포함)로 2018년 해외수주(17억달러) 대비 96%를 달성했다. 하반기까지 남아있는 대우건설의 해외수주 파이프라인(모잠비크 등)을 고려하면 20억달러 이상 수주는 충분히 가능할 것으로 전망된다.

투자의견 Buy 및 목표주가 5,500원 유지

대우건설 투자의견 Buy 및 목표주가 5,500원을 유지한다. 최근 대우건설 의 주가는 최근 분양가 상한제 여파로 과도하게 하락한 상황이다. 현재 PER은 6배 수준으로, 1)2016년부터 꾸준하게 유지해온 해외 수주 수준과 2)내년 주택 매출 증가에 따른 실적 턴어라운드를 감안했을 때 상승여력은 충분하다고 판단한다. 게다가 분양가 상한제의 여파가 우려했던 것보다 덜 할 것으로, 공포에 하락했던 주가 또한 단기적으로 상승할 수 있는 여력이 존재한다.

흥국 김승준



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