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[투데이리포트]SK텔레콤, "2019년보다는 2…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 42
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2019/09/16 10:14
 

SK증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2019년보다는 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "① 5G 가입자 확대에 따른 이동통신부문 턴어라운드. 7월에는 가입자 모집 경쟁력도 확인됨 ② 지난해 부진해던 보안 및 커머스 사업의 19년 턴어라운드 확실시 되며 경쟁사 대비 19년 실적개선 가능성 높음 ③ 현 주가는 연간 배당수익률 4% 이상으로 주가의 하방경직성을 보유하고 있음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "① 이동통신부문은 5G 가입자 모집경쟁력이 확인되며, M/S 하락에 대한 우려를 불식시키고 있음 ② SK브로드밴드와 티브로드 합병, 옥수수와 푹의 합병 등 미디어 사업부 재편에 따른 본원적 경쟁력 제고 ③ 수익성 중심의 경영기조가 유지되고 있는 11번가는 올해 연간 영업이익 흑자전환 가능성 높음 ④ ADT캡스는 NSOK와 합병을 통해 비용절감 효과가 발생하고, 주요 계열사와의 시너지를 통해 19년 실적개선 추세가 지속되고 있음 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.31 목표가 330,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.09 목표가 350,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.08.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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