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[투데이리포트]대우건설, "NLNG 7 LOI…" BUY(유지)-교보증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/17 09:48
 

교보증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "NLNG 7 LOI 접수, 목표주가를 넘어서라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "LNG 시장 성장 수혜, 액화 플랜트 글로벌 경쟁력을 갖춘 업체: 동사는 현재 가동중인 글로벌 액화플랜트 Train 총 96개 중 총 10개 Train(글로벌 액화 LNG M/S 약 10.4%, 나이지리아 5건, 러시아 2건, 알제리 1건, 파푸아뉴기니 2건) 시공 수행 등 글로벌 Top 급 시공 경험을 갖춤. -기화플랜트의 경우 글로벌 3% 수준의 점유율을 가짐. 2019~2020년간 4개국 5개 터미널을 현지 업체 / 파트너 협업으로 수주 추진 중"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "① 상반기 인천 검단, 파주 운정 등 성공적인 자체사업 분양을 통한 국내 실적 증가, ② 나이지리아 LNG 7 액화플랜트 수주에 힘입은 해외 실적 턴어라운드 및 ③ LNG 액화원청 진입을 통한 매각 시장에서의 매력도 업그레이드로 향후 주가 우상향 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 8,000원까지 높아졌다가 2019년7월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,400원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 7,600 투자의견 BUY

- 2019.04.15 목표가 7,600 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.09.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.16 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우




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