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[투데이리포트]동원산업, "Starkist 담…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 25
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/17 10:02
 

대신증권에서 17일 동원산업(006040)에 대해 "Starkist 담합 관련 형사 벌금 부과 확정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 동원산업(006040)에 대해 "최종 형사 관련 벌금 확정 금액 1억 달러는 관련 법규인 미국 독점금지법(antitrust law) 의 법적 상한 벌금액(Statutory maximum)에 달하는 법정 최고 금액 수준. 충당부채로 기 반영되어 있지 않은 5,000만 달러는 2019년 3분기 반영 예상. 이에 2019년 3분기 동원 산업 연결 기준 세전이익은 -141억원으로 전년 동기 대비 적자폭 확대 예상 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 목표주가 산정은 2020년 주당순이익에 근거해 2019년 3분기 일시 반영 예정인 형사 관련 충당부채 반영 영향은 제한적이나 2020년부터 가중될 지급 부담을 고려해 금융비용 상향 조정. 이에 2020년 당기순이익을 종전 추정치 대비 3% 하향 조정 하였으며 이 에 목표주가 역시 350,000원에서 340,000원으로 3% 하향 조정 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.10 목표가 330,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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