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[대우건설(047040)] NLNG 7 LOI 접수, 목표주가를 넘어서라 조회 : 32
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/17 10:25
 
투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘6,400원’ 및 업종 Top Pick 유지

대우건설에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘6,400원’ 및 업종 내 ‘Top Pick’ 유지. 전일(9. 16) 나이지리아 NLNG Train 7 Project(43억$, 10월중 최종 계약 예정, 동사지분 40%) LOI(낙찰의향서) 접수 공시. NLNG 7 Project는 금년 가장 크게 기대된 해외 수주 사업. 금번 수주는 ① 해외 수주 갈증 해소, ② 국내 최초의 LNG 액화 플랜트 EPC 원청 진입 및 ③ LNG 액화 카르텔 진입을 통해 급성장 중인 LNG 시장 내 향후 경쟁력 증가의 의의를 가짐.

① 상반기 인천 검단, 파주 운정 등 성공적인 자체사업 분양을 통한 국내 실적 증가, ② 나이지리아 LNG 7 액화플랜트 수주에 힘입은 해외 실적 턴어라운드 및 ③ LNG 액화 원청 진입을 통한 매각 시장에서의 매력도 업그레이드로 향후 주가 우상향 전망.

LNG 시장 성장 수혜, 액화 플랜트 글로벌 경쟁력을 갖춘 업체

동사는 현재 가동중인 글로벌 액화플랜트 Train 총 96개 중 총 10개 Train(글로벌 액화 LNG M/S 약 10.4%, 나이지리아 5건, 러시아 2건, 알제리 1건, 파푸아뉴기니 2건) 시공 수행 등 글로벌 Top 급 시공 경험을 갖춤. 특히 나이지리아 내 압도적 LNG Train 시공 (NLNG #1, 2, 3, 5, 6번 Train) 경험을 바탕으로 국내 최초로 LNG카르텔(Chiyoda + Saipem)과 컨소시엄을 형성, 나이지리아 LNG 7(총 규모 43억$, 동사 지분 약 40%, FEED 완료) LOI 접수. 최종 계약 완료시 동사의 LNG 시장 내 입지는 한단계 업그레이드 될 것으로 판단. 향후 모잠비크 · 러시아 · 카타르 · 파푸아뉴기니 · 인도네시아 등지의 LNG 액화 플랜트 시공사 선정 및 시공 입찰 참여 예정이며, 특히 ‘21년 발주가 예상되는 인도네시아 Abadi LNG는 금번 NLNG 7을 공동 수주한 Saipem과의 컨소시엄을 통해 재 차 원청 수주를 추진 하는 등 향후 EPC 사업으로의 행보가 확대될 전망.

기화플랜트의 경우 글로벌 3% 수준의 점유율을 가짐. 2019~2020년간 4개국 5개 터미널 을 현지 업체 / 파트너 협업으로 수주 추진 중. 기화플랜트는 국내 대형 건설업체와 유사 한 수준의 경쟁력을 갖추었지만 시장 확대 효과를 누릴 전망.

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