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[투데이리포트]SK디앤디, "하반기부터 실적 개…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 14
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2019/09/17 13:08
 

하이투자증권에서 17일 SK디앤디(210980)에 대해 "하반기부터 실적 개선, 내년에는 사상 최대 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "내년K-IFRS 연결기준 매출액8,720(YoY+90.4%), 영업이익1,280억원(YoY+138.8%)으로 사상 최대실적을 기록할것으로 예상된다. 부동산부문에서 성수SK V1센터(1,613억원),성수W센터(1,285억원) 등 이인도기준으로 내년상반기에 매출로 인식될예정이다. 무엇보다 ESS부문이 올해 하반기부터 재가동이 본격화됨에따라 내년 실적기여도가 높아질수있을것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사에대하여 목표주가를37,000원으로하향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS 추정치4,105원에 Target PER 9.1배(코스피12개월Forward PER에10% 할인)를 적용하여 산출하였다.올해 하반기부터 실적턴어라운드가 가속화 될것이며, 내년에는 사상 최대실적이예상된다. 이와더불어 부동산임대주택사업, 연료전지등신규사업 등의 성장성 등이 가시화될 수 있을것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.22 목표가 40,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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