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[투데이리포트]한솔케미칼, "Multiple b…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 16
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2019/09/17 13:10
 

하이투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "Multiple band 하단에서 매수 전략 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "3Q19 실적은 매출액1,680억원(YoY: +30%, QoQ: +14%), 영업이익 360억원(YoY: -1%, QoQ: +15%)을기록하며 견조할것으로 전망된다. 올해Memory 반도체업황둔화에 따른 주요고객사들의 감산조치영향으로 동사의 반도체용과산화수소와Precursor 출하는 당초 예상보다 다소 부진한흐름이다. 그러나 최근북미시장내 삼성전자QLED TV 판매증가로 동사QD 소재출하성장이 가파르게 나타나고있으며, 테이팩스, 한솔CNP 등 연결자회사들의 실적개선세가 뚜렷하기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q19부터 삼성디스플레이가 대면적QD-OLED 설비투자에 본격적으로 나설경우TV 1대당QD 소재사용량이약3~5배가량 증가하게되기때문에 동사의 새로운 성장동력이될 전망이다. 신규제품인 이차전지용Binder도 삼성SDI, SK이노베이션 등을 고객사로확보하면서 일본업체들의 독점구조를 점차 국산화대체해 나갈것으로기대된다. 현주가는 2020년 예상 실적기준P/E 8.8배수준으로 지난2012년이후 최하단에위치해 있어 중장기적인관점에서 매수확대기회로 활용할 것 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.13 목표가 110,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.22 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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