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[에이치엘사이언스(239610)] 건기식계의 히트 메이커 조회 : 45
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/18 07:49
 
자체 원료 기반의 건기식 브랜드 판매 업체

- 건강기능식품 전문기업. 개별인정형원료 개발로 차별화된 소재 경쟁력 보유

- 10건 이상의 개별인정형원료 기반 독자 브랜드 제품 및 원료 판매

- 주요 제품: 기능성 석류 농축액(갱년기N빨강석류), 유기농새싹보리 등. 신제품(다이어트, 프로바이오틱스) 지속 출시, 판매 확대 중

- 기능성석류농축액 바탕으로 국내 유일 기능성 갱년기 여성 건강 소재 보유

- B2C 홈쇼핑, B2B 유통망 확보. 홈쇼핑이 주요 채널

석류 제품에 이은 상반기 새싹보리의 히트, 홈쇼핑 채널 다변화

- 석류 제품군의 2018년 폭발적인 성장세를 바탕으로 스테디셀러로 안착. 여성 갱년기 시장에서 독점적 지위, 라인업 확대로 안정적인 매출 성장 예상 (17년 192억원, 18년 440억원, 19년 483억원 전망)

- 새싹보리 1분기 매출 발생(73억원) 이후 2분기 QoQ 134% 성장 기록. 하반기에도 매출 확대로 매출액 상반기 대비 14% 증가한 278억원 기대

- 신제품(시서스 다이어트핏, 프리바이오틱스) 1분기 매출액 10억원에서 2Q19매출액 61억원으로 +510% QoQ 기록하며 성공적으로 시장 안착

- 홈쇼핑 채널은 기존 NS홈쇼핑에 이어 주요 7개 홈쇼핑에 모두 제품 판매 중. NS홈쇼핑향 매출 비중 2015년 71% 수준에서 2019년 상반기 10% 초반으로축소될 정도로 채널 다변화 성공

하반기 ‘우슬시크릿’ 신규 모멘텀 기대

- 6월 출시한 우슬시크릿(골관절염 건기식) 3분기부터 신규 매출 기대. 4분기홈쇼핑채널 1곳에 PB제품 출시 계획으로 홈쇼핑 내 공격적인 마케팅 기대

- 자사 브랜드 ‘우슬시크릿’을 시작으로 헬스케어 업체에 HL-JOINT100(연 골 재생 및 손상 억제 효과) 원료 납품도 가능할 전망. 향후 원료 매출 확대에 따른 추가적인 수익성 개선 기대

- 우슬시크릿 신규 출시에 따른 마케팅비 선제적 집행으로 하반기 추가적인 마케팅비 제한적, 4분기 실적 추정치에 우슬시크릿 홈쇼핑 PB제품만 월 5회, 회당 1.5억원 보수적인 가정 반영. 판매 추이에 따라 추정치 상향 가능

2019년 영업이익 전년 대비 130% 증가한 281억원 전망

- 19년 매출액 1,373억원(+114% YoY), 영업이익 281억원(+130% YoY) 전망

- 홈쇼핑 채널 확장에 따른 주요 제품 석류제품군, 새싹보리 매출액 각각 483억원, 522억원 예상

- 수익성 좋은 석류 제품군 매출액 증가, 새싹보리 등 신규 제품 매출 기여에따른 원가율 개선으로 2019년 예상 영업이익률은 전년 대비 1.4%p 개선된 20.5% 기대

- 자체 원료를 바탕으로 자체 브랜드 포트폴리오 성공적인 확대로 건기식 산업내 높은 수준의 영업이익률 달성 가능한 점 긍정적, 하반기 우슬시크릿 신규 모멘텀으로 추가적인 외형 성장 기대되기 때문에 지속적인 관심 필요

대신 한경래



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