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[투데이리포트]에스원, "실적도 성장성도 굿…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 18
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/18 10:28
 

하이투자증권에서 18일 에스원(012750)에 대해 "실적도 성장성도 굿"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사는 올해K-IFRS 연결기준매출액 21,295억원(YoY+5.5%), 영업이익2,094억원(YoY+5.2%)으로 양호한실적이 예상된다. 이는 보안시스템 및 건물관리사업부문에서 견조한성장이 예상됨에따라 매출증가에 의한수익성개선효과가 나타날수 있기 때문이다.특히 올해2분기실적에서 인력충원에 따라 비용증가우려 등을 해소시켰으므로 향후 실적개선에대한 확신을 줄수있을것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 지난해 차세대 통합출입관리솔루션클레스(CLES: Creative Leading Enterprise Solution)를 선보였다. 클레스(CLES)는 얼굴인식기반의시큐리티게이트를 포함해 내방객출입관리, 건물내잔류자안전확인, 모바일사원증까지 다양한서비스를 제공하는솔루션이다. 삼성그룹계열사 등에 대한 수주가가시화되면서 성장성 등이 부각될수 있을것이다. 또한 무인매장의경우 현재CU 50곳의 파일럿매장을 운영중에있으며 이후 연말까지 100개매장에 무인화시스템이 도입될예정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.06 목표가 120,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.10.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.30 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.07.31 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우




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