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[쎄트렉아이(099320)] 저궤도 위성 수출 본격화 조회 : 54
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/19 08:38
 
안정적인 성장이 담보된 인공위성 시스템 제조 기업: 쎄트렉아이는 저궤도 관측위성의 본체와 탑재체, 지상체를 모두 개발 및 생산 가능한 국내 유일의 기업이다. 주요 고객사는 각 국의 정부기관이며 2018년 기준 수출 비중은 64%이다. 높은 제품 완성도로 재구매율이 100%에 이른다. 2분기말 수주잔고는 1,743억원으로 역대 최고치를 기록했다. 계약 기간이 평균 5년 이상으로 긴 위성 산업의 특성상 수주 금액이 장기간 매출에 반영돼 안정적인 실적 성장이 지속될 전망이다.

높은 수익성의 위성 신제품 수출 증가: 국내외로 관측용 저궤도 위성에 대한 수요가 증가해 이에 따른 수혜가 예상된다. 2016년 5월 626억원, 2019년 3월 753억원 규모의 고성능 관측용 위성 신제품 수출을 수주했다. 해당 수주가 매출 반영되며 수익성 개선이 본격화됐다. 여기에 2019년 하반기 중동, 아프리카, 중앙아시아 등에서 다수의 위성사업 입찰 기회가 존재해 해외 레퍼런스가 있는 쎄트렉아이에게 수주 기회로 작용할 것이다. 또한 하반기부터 617억원 규모의 국방부 425 지상체 사업이 본격적으로 매출로 인식될 전망이다.

고품질의 위성 영상에 대한 수요 증가에 따른 수혜: 고품질 위성 영상에 대한 수요 증가로 자회사의 실적 기여도 기대된다. 자회사 SIIS가 영위하고 있는 위성영상 판매사업은 안정적인 매출을 기록할 것으로 예상한다. 자회사 SIA는 인공지능을 활용한 위성영상 분석 플랫폼을 개발하는 기업이다. 지난 7월 국방과학연구소가 주관하는 미래도전기술 과제로 선정돼 사업이 본격화될 전망이다. 국방 정찰분야에 대한 관심이 지속적으로 확대되는 가운데, 현재 개발중인 플랫폼을 기반으로 신규 수주를 확대해 나갈 전망이다.

관측용 저궤도 위성도 주목하자: 2019년 매출액은 685억원(+48.5% YoY)으로 전망한다. 100%의 재구매율을 바탕으로 한 신규 고성능 관측용 위성 수주와 자회사의 매출 기여 확대로 매출액 증가세는 장기간에 걸쳐 지속될 것으로 기대된다. 확대되고 있는 저궤도 위성 시장에서 위성통신과 함께 한 축을 담당하는 관측위성 분야의 선도적인 지위에 있는 쎄트렉아이에 주목할 시점이다.

한투 이윤상, 박대원



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